Modèle Excel de gestion locative

Vous êtes propriétaire de biens immobiliers ou chef d'entreprise dans le domaine immobilier ? Si oui, vous savez certainement que la gestion locative est l'un des piliers fondamentaux pour maximiser la rentabilité de vos investissements tout en minimisant les risques. Mais comment s'assurer de gérer vos biens de la manière la plus efficace possible ? C'est là qu'Excel entre en jeu.

Pourquoi Excel, vous demandez-vous ? Simplement parce que sa flexibilité et son accessibilité en font un choix privilégié pour simplifier et optimiser votre gestion locative. Imaginez avoir toutes vos informations importantes - revenus, dépenses, contrats de location, et même les relances des loyers en retard - organisées dans un seul et même endroit. Cela semble pratique, n'est-ce pas ?

Cet article est conçu pour vous guider à travers les étapes de maîtrise de la gestion locative en utilisant Excel. Nous vous fournirons des modèles et des guides complets pour transformer votre manière de gérer l'immobilier. Que vous soyez débutant ou désireux d'approfondir vos connaissances, restez avec nous pour découvrir comment Excel peut devenir votre meilleur allié dans la gestion locative. 

Avant de nous plonger dans l'étude des modèles de gestion locative sur Excel, prenons un moment pour explorer les avantages et les inconvénients de la gestion locative. Cette réflexion nous aidera à déterminer si vous préférez gérer personnellement la location de votre bien immobilier ou si vous optez pour le mandat confié à un gestionnaire externe.

1. Gérer vous-même la location de votre bien immobilier ou mandater un gestionnaire externe ?

Face à la gestion locative de votre bien immobilier, deux chemins s'ouvrent à vous : prendre les rênes ou confier la barre à un gestionnaire externe. Quelle route choisir ? La question mérite qu'on s'y attarde, surtout pour vous, investisseurs et traders débutants. Laissons-nous guider par une analyse critique de chaque option.

a. Prendre les commandes : la gestion personnelle

Imaginez-vous aux commandes de votre propre navire immobilier. Séduisant, n'est-ce pas ? Pour bon nombre d'entre vous, l'idée d'économiser les frais d'agence, qui oscille généralement entre 7 et 8 % du loyer annuel, est tout aussi alléchante. Mais, est-ce vraiment aussi rentable qu'on le pense ?

La gestion directe signifie un contrôle total. Vous choisissez votre locataire, veillez à minimiser les périodes de vacance locative et, en théorie, optimisez votre rendement. Mais n'oubliez jamais : chaque mois sans locataire rogne votre bénéfice.

Les avantages sont clairs :

• Économie sur les frais d'agence.
• Contrôle total sur le choix des locataires.

Mais les inconvénients ? Ils sont bien là :

• Disponibilité 24/7 : Êtes-vous prêt à y consacrer temps et énergie ?
• Connaissances réglementaires : La législation évolue. Êtes-vous à jour ?
• Gestion des problèmes : Que faire en cas de défaut de paiement ou de besoin urgent de réparations ?

b. Déléguer : le choix de la tranquillité

Imaginez maintenant que tout cela est pris en charge par un professionnel. Voilà ce que promet la gestion locative déléguée. Bien sûr, cette tranquillité d'esprit a un prix.

Les avantages ?

• Tranquillité d'esprit : La gestion quotidienne n'est plus de votre ressort.
• Professionnalisme : Gestion des aspects juridiques, sélection rigoureuse des locataires.

Et les inconvénients ?

• Coût : Ce confort se paie, réduisant de fait votre rentabilité.
• Contrôle moindre : Êtes-vous prêt à lâcher du lest sur le suivi quotidien de votre bien ?

Vous hésitez ? N'oubliez pas qu'augmenter ses connaissances et utiliser des outils de gestion immobilière en ligne peuvent améliorer grandement l'expérience de gestion directe.

À vous de jouer

La gestion directe de votre bien immobilier vous place aux premières loges. Mais êtes-vous prêt pour cette pièce en solo ? D'un autre côté, déléguer offre une représentation sans tracas, mais chaque service a son ticket d'entrée.

En fin de compte, votre décision dépendra de votre temps, de vos compétences et de votre appétence pour le contrôle direct de vos investissements. Quel que soit votre choix, l'important est de naviguer vers le succès de votre investissement locatif.

2. Quand utiliser des modèles Excel pour une gestion locative efficace

Vous avez décidé de prendre en charge vous-même la gestion de la location de vos biens immobiliers et vous cherchez le meilleur outil pour débuter ? Excel s'avère être une solution à la fois pratique et intelligente. Voyons ensemble pourquoi Excel pourrait être votre meilleur allié dans cette aventure.

Excel brille par sa simplicité. La plupart d'entre vous le connaissez déjà ou l'avez sur votre ordinateur. Pas besoin donc de dépenser plus pour démarrer. Sa facilité d'utilisation vous évite une longue phase d'apprentissage, contrairement aux logiciels plus complexes. En plus, l'accès à une multitude de modèles spécialement conçus pour la gestion locative enrichit son attrait. Ces modèles personnalisables vous permettent de suivre avec précision les loyers, les charges, et bien plus, sans perdre le fil.

Cependant, Excel n'est pas parfait. Les erreurs de saisie, les soucis de sécurité des données sont des défis à ne pas négliger. Sans oublier son manque de fonctionnalités dédiées à des tâches spécifiques comme le suivi des maintenances ou la communication avec les locataires. De plus, la collaboration sur un même fichier peut s'avérer difficile et Excel pourrait ne pas être suffisant pour gérer un grand nombre de propriétés.

Pour vous qui commencez avec peu de propriétés, Excel est une solution économique. Il vous offre une gestion claire et simplifiée de votre investissement immobilier. C'est une première étape appropriée pour apprendre les bases de la gestion locative.

Mais il est essentiel de comprendre que vos besoins évolueront. Vous aurez éventuellement besoin de logiciels plus avancés. Ces outils offrent une meilleure sécurité des données et des fonctionnalités spécifiques pour une gestion plus efficace.

En bref, démarrer avec Excel pour gérer vos propriétés locatives est un choix intelligent. Il combine familiarité, flexibilité et efficacité. Mais soyez prêt à passer à des solutions plus spécialisées au fur et à mesure que votre entreprise grandit. C'est le chemin naturel vers une gestion optimale et professionnelle de vos biens immobiliers.

3. Exemples de modèles Excel pour la gestion locative

a. Modèle de Suivi des Loyers

Pour débuter, choisissez un modèle simple de suivi des loyers. Ce modèle vous aide à conserver leurs contacts et l'historique de paiement. Vous pourrez noter les dates de paiement, si un paiement est en retard et les dépôts de garantie. Concrètement, votre tableau pourrait avoir des colonnes pour le nom du locataire, l'appartement ou la maison louée, le montant du loyer par mois, la date de paiement, les retards, et toutes notes utiles pour chaque transaction. Cela vous aidera à garder le contrôle financier sans effort.

b. Gestion des Contrats de Location

Pour vous, nouveaux dans l'industrie, le modèle de gestion des contrats de location est essentiel. Il vous aide à suivre avec précision tous les aspects importants, tels que les dates de début et de fin du bail, et les modifications du loyer. Vous pourrez aussi y ajouter des informations sur chaque locataire, les dépôts de garantie et les détails spécifiques du contrat. Cet outil assure le respect des termes contractuels et simplifie la surveillance des responsabilités de chaque partie. Avec toutes ces données en un seul endroit, vous travaillez plus efficacement et vous gérez vos locations avec plus de sérénité.

c. Modèle d'État des Lieux

Il est essentiel de tenir un inventaire à jour de vos propriétés. Ce modèle est crucial pour documenter l'état d'une propriété au moment de l'entrée et de la sortie d'un locataire. Il détaille chaque partie de la propriété et l'état dans lequel elle se trouve, permettant de comparer facilement à la fin du bail.  Pensez aussi à suivre les inspections et les réparations. Ceci assure le maintien de la valeur de vos biens.

d. Modèle de Gestion des Coûts de Maintenance

Il s’agit d’un modèle pour la gestion des coûts de maintenance aide à enregistrer et à suivre les coûts associés à l'entretien de la propriété. Ce modèle peut lister les réparations nécessaires, les coûts estimés, les coûts réels, et le prestataire de service. Il peut également inclure un calendrier de maintenance préventive.

e. Suivi de la Performance de vos Propriétés

Un tableau de bord récapitulatif est un outil puissant pour observer la performance de vos biens locatifs. Il intègre des indicateurs de performance clés, comme le taux d'occupation et le rendement locatif. Cela vous aide à comprendre rapidement comment se portent vos investissements. Avec ces informations, vous pouvez identifier les points à améliorer et les succès à reproduire sur d'autres propriétés. Un bon tableau de bord éclaire les zones qui nécessitent votre attention et valorise les réussites.

Ces outils sont indispensables pour vous, propriétaire de biens immobiliers, chef d'entreprise et startups dans le secteur de l'immobilier. Ils vous offrent la possibilité de gérer efficacement vos propriétés, d'optimiser la gestion financière et de maintenir vos biens en bon état. En adaptant ces outils à vos besoins, vous augmentez votre efficacité et réduisez vos tâches administratives.

Bibliographie

• Démarche administrative pour la location immobilière : comment devenir locataire d'un logement privé, accéder à un logement social (HLM), comprendre le contrat de location (bail), s'informer sur le loyer, connaître les obligations du bailleur et du locataire, et gérer la fin du bail par ecologie.gouv.fr
• Les règles qui encadrent la profession d'agent immobilier en france economie.gouv.fr
• Loi du 6 juillet 1989 C'est la base de la législation des baux d'habitation. Elle définit les droits et obligations des locataires et des propriétaires, les conditions de location, la fixation du loyer, les réparations, la durée du bail, les motifs de résiliation, etc.
• La Loi ALUR (2014) a apporté des modifications importantes à la loi de 1989, l'encadrement des loyers dans certaines zones géographiques, la création de l'observatoire des loyers, l'amélioration de la trêve hivernale, ainsi que la mise en place du contrat de location type.
• La LOI ELAN 2018 a facilité la transformation de bureaux en logements, introduit des mesures pour lutter contre les logements vacants et permis des expérimentations sur l'encadrement des loyers.
• Livre : Vu, D. (2020). Comment INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Livre - Formation : Pinel LMNP SCI Achat Revente. France: Global Media Agency.