La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP


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La Gestion Électronique des

Documents avec Open ERP

 

La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP

                                    V er s i o n d u d o c u m en t           V1.0

Patrick Fénié – Académie de Bordeaux © Cerpeg 2010

 

 

 

La GED avec Open ERP

La gestion électronique des documents est totalement intégrée dans le logiciel Open ERP.

•   L'accès aux différents types de documents est directement géré par Open ERP lors de la connexion

•   Le flux des documents générés suit automatiquement les processus décrits dans Open ERP

•   Le logiciel assure la structure de la classification des documents

II Installer la GED dans Open

 

 

A partir du menu Administration -> Gestion des modules -> Modules -> Modules non installés, dans la zone Nom saisir "doc" puis cliquer sur Suivant

L'écran propose une série de modules non installés, sélectionner par double clic :

•   board_document

•   document

•   report_document

 

Écran  1 Les modulesLes modules

Sélectionner « Board_document » par double-clic, la page écran présente un formulaire sur lequel il faut cliquer sur le bouton situé en bas d'écran « Planifié pour Installation »

Recommencer cette opération pour les modules  « Documents » et « Report_document ».

La liste fait apparaitre après ces opérations dans la colonne « Etat » la mention « A installer ».

Repasser en mode formulaire puis cliquer sur « Appliquer les mises à jour planifiées », à l'affichage de la fenêtre « Mise à jour système » cliquer sur « Démarrer la mise à jour ».

En fin de mise à jour une fenêtre suggère de frapper simultanément sur les touches 'Ctrl + r' puis 'Ctrl + t' cela afin d'ajouter « Gestion des documents dans la liste du menu située à gauche de l'écran.

L'écran suivant vous averti de l'installation imminente ,

•   Cliquer sur Démarrer la mise à jour

•   puis sur Démarrer la configuration

•   Après avoir cliqué sur Suivant, l'écran affiche l'adresse IP de votre poste de travail, c'est cette adresse qui vous servira pour vous connecter au client web de la gestion documentaire.


 

Écran  2 Mise à jour du systèmeMise à jour du système

•   Après avoir cliqué sur Suivant, l'écran affiche l'adresse IP de votre poste de travail, c'est cette adresse qui vous servira pour vous connecter au client web de la gestion documentaire.

•   Cliquer sur Configurer puis sur Continuer

L'installation des modules est terminée, le menu principal s'est enrichi du module de Gestion des documents

 

Écran  3 L'adresse IP de connexionL'adresse IP de connexion

Les modules

Installer la GED dans Open ERP

 

 

L'installation des modules de GED génère un nouveau menu :

•   Répertoires : renvoi la structure des répertoires créés lors de l'installation du module (type de répertoire, objets attachés...)

•   Structure des répertoires : renvoi la structure hiérarchique des répertoires

•   Parcourir les fichiers via FTP : ouvre une fenêtre dans le navigateur en mode FTP qui donne accès aux répertoires créés

•   Chercher un fichier : renvoi la liste des fichiers présents dans les répertoires et autorise une recherche à travers plusieurs mots clés ou noms de fichiers

•   Reporting : utilisé pour une recherche par période avec présentation statistique des volumes (taille des fichiers déposés)

© Cerpeg 2010 

 

Écran  4 Le nouveau menuLe nouveau menu

Le menu

 

 

L'accès interne

La première étape consiste à créer une structure qui sera utilisée pour classer les documents déposés ou générés. Il est aussi possible d'utiliser directement la structure proposée par Open ERP à partir du menu Gestion des documents -> Structure du répertoire


 

Écran  5 Les répertoires créésLes répertoires créés

L'accès FTP

En plus de l'accès interne aux documents, Open ERP propose de se connecter à travers une interface FTP (File Transfert Protocol). Les paramètres de connexion sont les suivants :

•   Serveur : l'adresse du serveur (ex : 127.0.0.1 ou adresse IP de votre serveur). Sous Windows il est possible d'obtenir l'adresse IP d'une machine en tapant ipconfig suite au prompt de l'invite de commandes. (Clic droit sur le bouton démarrer puis clic sur Accessoires permet d'afficher l'invite de commandes)

•   Port : 8021 Ce port est définit lors de l'installation des modules de GED

•   Chemin : le caractère '/' pour la racine du site

•   Utilisateur et mot de passe : par défaut "admin" et "admin"

Dans la barre d'adresse du navigateur, l'accès au serveur FTP se fera par exemple de la façon suivante :

ftp://127.0.0.1 :8021/

Remarque : l'accès FTP est très utile car il permet d'avoir accès aux fichiers sans être obligé de se connecter au client Web ou GTK d'Open ERP.

Une fois connecté vous obtiendrez l'architecture ci-dessous.

 

Écran  6 La structure des répertoires dans le client FTPLa structure des répertoires dans le client FTP

L'accès interne et externe à l'aide de FTP

 

La notion de répertoire

Lors de la création d'un nouveau répertoire, Open ERP propose de choisir son type :

•   Statique : c'est un répertoire "classique" comme ceux que l'on crée à l'aide de l'explorateur. Il peut contenir tout type de ressource (fichiers, images, programmes...)

•   Other Resources : ce type de répertoire est rattaché à une ressource d'Open ERP (ex : les factures de ventes).

Pendant l'installation du module de GED, Open ERP crée automatiquement un répertoire des commandes de ventes : Sales Orders. Ce répertoire de type "statique" est parent d'un sous répertoire "All Sales Order" de type "Other Resources" qui contient l'ensemble des Commandes de Ventes générées par le système. Ainsi, lorsque l'on crée une nouvelle commande client, Open ERP créera automatiquement le fichier PDF de cette commande. La ressource sera donc accessible par l'ensemble des utilisateurs concernés à travers l'interface FTP.



 

Écran  7 Un répertoire de type 'others resources'Un répertoire de type 'others resources'

Open ERP a créé un sous répertoire dans le répertoire "All Sales Order" contenant le fichier PDF de la ressource (ex : SO025 contient le fichier PDF de la commande numéro 25).

 

Écran  8 Les commandes de ventesLes commandes de ventes

Application pratique

Envoyer la commande SO025 au client par mail.

•   Se connecter au client FTP (ex : ftp://127.0.0.1:8021/ dans la barre d'adresse du navigateur)

•   Entrer les codes de connexion

•   Sélectionner le répertoire "Sales Order"

•   Sélectionner le sous répertoire "All Sales Order"

•   Sélectionner la commande SO025

•   Clic droit sur le fichier PDF et sélectionner "Envoyer le lien..."

 

Écran  9 Envoyer une commande de venteEnvoyer une commande de vente

Naviguer entre les ressources et les répertoires d'Open ERP

 

Lorsque l'on demande à Open ERP de créer un répertoire de type "others resources", ce répertoire est systématiquement rattaché à une ressource du système (objet). Il n'a pas d'existence physique sur le disque dur de la machine. La création est virtuelle et s'opère instantanément au moment du lancement de la requête sur l'objet. En conséquence, il n'est pas possible d'agir sur ce répertoire virtuel (transfert de fichiers), c'est le système qui reconstruit la ressource. L'avantage de cette technique réside dans le fait que le répertoire créé virtuellement est toujours en phase avec le système même lorsque des modifications sont intervenues au niveau des documents.

Fait important, une fois que les fichiers ont été lus ou copiés, ils deviennent de vrais dossiers, en prenant l'espace réel, et non pas seulement virtuel. Cela signifie , par exemple, que vous pouvez tenir un dossier juridique de tous les documents qui ont été créés et envoyés aux clients et fournisseurs.

Les fichiers virtuels

Présentation du module GED d'Open ERP


 

Les objectifs

Nous désirons générer automatiquement les commandes d'achat au format PDF auprès de nos fournisseurs afin de les leur envoyer par courriel en pièce jointe.

 

Créer le répertoire

•      A partir du menu principal, Gestion des Documents -> Configuration de la gestion documentaire -> Répertoires -> Nouveau nous allons créer un répertoire nommé "Commandes d'achat".

•      Type de répertoire : Others Resources car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.

tapez "commande" puis cliquez sur Filtrer, sélectionnez l'objet Commande fournisseur.

 Fermer  la fenêtre et Enregistrer la ressource

Écran  10 Créer le répertoire "commandes d'achat"Créer le répertoire "commandes d'achat"

© Cerpeg 2010 

                                                                      La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP

Fichiers générés automatiquement

Le nouveau répertoire est créé, nous devons définir de quelle façon Open ERP va générer les documents demandés dans ce répertoire.

•      Cliquez sur l'îcone d'ajout d'une ligne dans la zone 'Fichiers générés automatiquement'

•      Nom du contenu : Commandes d'achat

•      Type de documents : PDF Rapport

•      Rapport : sélectionnez Commande d'achat

•      Suffixe : _print, tous les rapports auront ce suffixe

•      Cliquez sur Enregistrer

•      Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la fenêtre principale

 

Écran  11 Générer un PDF ReportGénérer un PDF Report

Voir les fichiers générés

•      A partir du Menu principal, Gestion des Documents -> Parcourir les fichiers via FTP

•      La liste s'est enrichie du répertoire "Commandes d'achat"

•      Sélectionnez le répertoire

•      Il contient les sous répertoires de la liste des bons de commandes d'achat

•      Chaque sous répertoire contient le fichier PDF des bons de commandes d'achat

 

Écran  12 La structure généréeLa structure générée

Créer le répertoire dans la GED

© Cerpeg 2010

                                                                      La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP

 

Envoyer le fichier au fournisseur

•   En positionnant la souris sur le nom du fichier PDF, un clic droit permet de sélectionner l'envoi du fichier vers le client mail de votre système

•   Il ne reste plus qu'à rédiger le mail

 

Écran  13 Envoi au fournisseur par mailEnvoi au fournisseur par mail

Envoyer une commande à un fournisseur avec le client FTP Cas pratique : générer les commandes d'achats

© Cerpeg 2010

 

Les objectifs

Créer un répertoire pour chaque client et générer les commandes de ventes pour chacun des clients.

 

Créer le répertoire "Documents commerciaux clients"

•      A partir du menu principal, Gestion des Documents -> Configuration de la gestion documentaire

-> Répertoires -> Nouveau nous allons créer un répertoire nommé "Documents commerciaux clients".

•      Type de répertoire : Others Resources car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.

•      Répertoires calqués sur les objets : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone Nom de l'objet tapez "partenaire" puis cliquez sur Filtrer, sélectionnez l'objet Partenaire

•      Domaine : nous devons filtrer les partenaires pour créer un répertoire uniquement pour les partenaires clients, la commande python correspondante sera [('customer','=',1)] Fermer  la fenêtre et Enregistrer la ressource

 

Écran  14 Créer un répertoireCréer un répertoire

© Cerpeg 2010 

                                                                      La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP

Créer le sous-répertoire "Commandes"

•      A partir du menu principal, Gestion des Documents -> Configuration de la gestion documentaire -> Répertoires -> Nouveau nous allons créer un répertoire nommé "Commandes"



•      Type de répertoire : Others Resources car il s'agit d'un répertoire système qui fait appel à une ressource d'Open ERP.

•      Répertoires calqués sur les objets : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone Nom de l'objet tapez "commande" puis cliquez sur Filtrer, sélectionnez l'objet Commande client

•      Domaine : nous devons créer un sous répertoire pour les commandes de chaque client, pour cela nous utiliserons la syntaxe python suivante [('partner_id','in',[active_id])]

•      Modèle parent : ouvrez la fenêtre correspondante, dans la zone Nom de l'objet tapez "partenaire" puis cliquez sur Filtrer, sélectionnez l'objet Partenaire

•      Fermer  la fenêtre et Enregistrer la ressource

 

Écran  15 Créer le répertoire CommandesCréer le répertoire Commandes

Fichiers générés automatiquement

Le nouveau répertoire est créé, nous devons définir de quelle façon Open ERP va générer les documents demandés dans ce répertoire.

•      Cliquez sur l'îcone d'ajout d'une ligne dans la zone 'Fichiers générés automatiquement'

•      Nom du contenu : Commande

•      Type de documents : PDF Rapport

•      Rapport : sélectionnez Devis/commande

•      Suffixe : _print, tous les rapports auront ce suffixe

•      Cliquez sur Enregistrer

•      Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la fenêtre principale

 

Écran  16 Associer un PDF ReportAssocier un PDF Report

© Cerpeg 2010

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Voir les fichiers générés

•      A partir du Menu principal, Gestion des Documents -> Parcourir les fichiers via FTP

•      La liste s'est enrichie du répertoire "Documents commerciaux clients"

•      Sélectionnez le répertoire

•      Il contient les sous répertoires de la liste des clients

•      Sélectionnez un répertoire client

•      Il contient le répertoire Commandes

•      Sélectionnez le répertoire Commandes

•      Il contient les sous répertoires des Commandes de ventes

•      Chaque sous répertoire contient le fichier PDF des bons de commandes de ventes

 

Écran  17 Parcourir le client FTPParcourir le client FTP

Créer le répertoire dans la GED

Cas pratique : générer les commandes de ventes

© Cerpeg 2010

 

 

La commande

Nous avons reçu de notre client la Mairie d'Agen une commande de consommables. Cette commande a été envoyée par notre client en pièce jointe à un mail.

 

Écran  18 Une commande clientUne commande client

© Cerpeg 2010 

                                                                      La Gestion Électronique des Documents avec Open ERP

Générer la commande du client

Nous créons cette commande avec Open ERP

 

Écran  19 La commande crééeLa commande créée

Déposer le Bon de commande du client dans le répertoire de la commande créée.

Nous attachons le document du client au bon de commande que nous venons de créer.

•   Cliquer sur le bouton Attachements

•   A l'écran suivant, cliquer sur Nouveau

•   Remplir les champs du formulaire (le nom du document reprends le numéro de la commande précédemment générée "Commande_047")

•   Cliquer sur Parcourir pour récupérer le document envoyé par le client

•   Cliquer sur Enregistrer

Remarque : Nous remarquerons qu'Open ERP à automatiquement rattaché le document à la commande générée : Titre de la ressource -> SO047

 

Écran  20 Rattacher le bon de commande à la commandeRattacher le bon de commande à la commande

Le document a été automatiquement indexé par la GED.

En cliquant sur l'onglet Contenu indexé, la partie texte de la commande envoyée par le client apparait en clair. Ainsi il sera possible de faire une recherche sur n'importe quel mot de cette commande. L'indexation se fait en mode "plein texte".

© Cerpeg 2010

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Écran  21 Le contenu indexéLe contenu indexé

Les documents dans le client FTP

En parcourant le client FTP :

Documents commerciaux clients -> Mairie de Agen -> Commandes -> SO047

Nous découvrons que la commande SO047 a été générée par la GED et que le bon de commande envoyé par le client est lui aussi stocké dans le répertoire.

 

Écran  22 Parcours du client FTPParcours du client FTP

Des utilisations courantes

Cette technique de stockage automatisée des documents générés ouvre des perspectives de classement concrètes :

•   Stocker les CV, les absences, les lettres des employés dans leur répertoire

•   Suivre instantanément les flux commerciaux d'achats et de ventes

•   Déclencher des calendriers (iCal) sur un projet

•   ...

Commande reçue d'un client

Déposer des fichiers

© Cerpeg 2010



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